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Sia Kr„henbhl ist elf Jahre alt und wird st„ndig von ihren Mitschlern geh„nselt, weil sie noch mit Puppen spielt und gern M„rchen liest. Eines Tages begegnet sie im Wald einer seltsamen Frau: Die Frau tr„gt ein schwarzseidenes Kleid in der Form eines Fischschwanzes und scheint durch den Wald zu schweben. Sie schimpft ber Sia und verschwindet dann so schnell, wie sie gekommen ist. Fortan geschehen weitere merkwrdige Dinge: So entdeckt der dreizehnj„hrige Mark ein freischwebendes Schwert ber seinem Bett, das nur er sehen kann. Sias Bruder Eugen erblickt ber sich in der Stadt das Bild eines wundersch”nen M„dchens, das ihn anfleht, es zu erl”sen. Sia beschlieát, den Geheimnissen auf die Spur zu kommen. Gemeinsam mit Mark betritt sie den Wald mitten in ihrer kleinen Stadt. Auf einer Lichtung stoáen sie auf einen Brunnen, der ihnen den Eingang ins Brunnenland gew„hrt. In diesem Land herrscht die Hexe Massima, welche allen Kindern in der Stadt schreckliche Alptr„ume bereitet. Hier mssen sich Sia, Eugen, Mark und dessen Schwester Elisa nun ihren gr”áten Žngsten und Sorgen stellen, denn nur auf diese Weise k”nnen sie die Hexe Massima und ihren Diener Silvan besiegen. Hilfe erhalten sie dabei einzig von einer wunderbaren weiáen Birke, einem Zauberbaum, der als die brig gebliebene Hoffnung auf Liebe in der verbitterten Hexe wohnt.