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Einst waren Drachen die Herrscher der Erde und die K”nige der Lfte, aber das ist lange vorbei. Vern, ehemals unter dem Namen Lord Highfire verehrt und gefrchtet, ist der Letzte seiner Art. Desillusioniert und deprimiert hat er sich in die Smpfe Louisianas zurckgezogen, wo er, von den Menschen unbemerkt, seine Tage mit Wodka und schlechten TV-Serien verbringt. Seine selbstgew„hlte Einsamkeit ger„t jedoch in Gefahr, als er eines Tages dem vierzehnj„hrigen Halbwaisen Squib Moreau begegnet. Gerade als der grummelige Vern beginnt, sich mit Squibs Anwesenheit in seinem Leben abzufinden, wird dieser von einem korrupten Polizisten entfhrt und der Mafia bergeben. Vern beschlieát, dass es an der Zeit ist, den Menschen eine Lektion zu erteilen. Schlieálich ist er immer noch der m„chtigste Drachenlord, den es je gegeben hat ...