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Zwischen Hamburg und Berlin liegt das größte zusammenhängende Seengebiet Deutschlands: die Mecklenburgische Seenplatte umfasst mehr als 2000 Seen, die oft miteinander verbunden sind. Im Frühjahr balzen hier Kraniche, Reiher, Haubentaucher und viele andere Tiere. Auch die seltenen Sumpfschildkröten sind hier anzutreffen; manches Exemplar ist über einhundert Jahre alt. In Schwarzspechthöhlen brüten auch Schell-Enten. Mehr als die Hälfte der Seeadler Deutschlands leben in Mecklenburg; auch der Eisvogel hat hier ein Zuhause. Eine Gauklerpaar erkundet die Gewässer per Floß. Unterwegs zwischen Schweriner See und Müritz spielen sie Märchen.