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Rom 1497: Die m„chtige Familie der Borgia h„lt alle F„den in der Hand. Doch dann wird die Stadt durch eine mysteri”se Mordserie erschttert. Innerhalb weniger Tage werden drei Kardin„le brutal ermordet, der T„ter versteckt sein Antlitz dabei hinter einer Maske. Nur beim dritten Mord erhascht ein zuf„lliger Beobachter, der junge Adlige Andrea Gianani, einen Blick auf das Gesicht des T„ters. Dieser entkommt jedoch und streut das Gercht, Gianani sei der M”rder. Dem bleibt nur die Flucht aus Rom. Unterschlupf findet er bei der Bauerstochter Gemma, doch die Borgia sind ihm auf der Spur. Denn sie haben kein Interesse daran, dass der wahre M”rder entdeckt wird ...