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Die Bew„hrungsprobe des Feuerreiters Captain Will Laurence und sein Himmelsdrache Temeraire wurden wegen Verrats nach Australien verbannt. Doch nun bietet ihnen das Britische Empire die v”llige Wiederherstellung ihres Rufs, wenn sie sofort nach Brasilien aufbrechen, um die portugiesische K”nigsfamilie vor Napoleons Verbndeten zu retten. Laurence ist zwar skeptisch, doch welche Wahl hat er schon? Die Reise nach Rio birgt allerdings unerwartete Gefahren. Nicht nur werden Temeraire und sein Reiter dort bereits von einem alten Feind erwartet. Sie geraten auáerdem ins Visier des so m„chtigen wie grausamen Inkareichs, das nach der Macht ber ganz Sdamerika strebt.