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Italien 1502: Der 27-j„hrige Cesare Borgia, unehelicher Sohn von Papst Alexander VI., ist auf dem Gipfel seiner Macht. Nach und nach hat sich der Feldherr die gesamte Romagna untertan gemacht und herrscht als Frst ber weite Teile Italiens. Cesare ist ein Liebling der Frauen; obwohl verheiratet, hat er zahlreiche Geliebte. Und er erweist sich als ausgeklgelter Taktiker. Er verhandelt mit dem franz”sischen K”nig, sucht die N„he zum italienischen Volk und entlarvt die Feinde der Borgia. Doch diese suchen sich starke Verbndete und verschw”ren sich gegen Cesare und seine Familie. Um die Borgia zu vernichten, ist ihnen jedes Mittel recht ...