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Xar, der Sohn des Magierk”nigs, hat ein groáes Problem: Er kann nicht zaubern. Als er keinen anderen Ausweg mehr sieht, macht er sich in den gef„hrlichen Wilderwald auf, um einer Hexe die Kr„fte zu rauben. Ein v”llig verrcktes Unterfangen, findet Xars sprechender Rabe Kaliburn, denn Hexen sind schon lange ausgestorben. Aber dann landet tats„chlich etwas in Xars Falle: das Kriegerm„dchen Willa. Obwohl sie aussieht, als k”nne sie keiner Fliege etwas zuleide tun, nimmt Xar sie kurzerhand gefangen. Schlieálich sind Magier und Krieger die allergr”áten Feinde! Doch als in den Tiefen des Waldes eine dunkle Magie erwacht, erkennen Xar und Willa, dass sie sich nur gemeinsam der Gefahr stellen k”nnen ...