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Eine Hommage an den besonderen Zauber des Kinos, der selbst in dunkelsten Zeiten einen Ort der Hoffnung und Fantasie erschafft. Barcelona, 1945: W„hrend sich die Stadt von den Folgen des Kriegs erholt, schl„gt sich der zw”lfj„hrige Nil durch, indem er als Kurier Filmrollen von einem Kino zum n„chsten bringt. Hin und wieder schleicht er sich in die Vorfhrungen, um der Stimme seines Vaters zu lauschen, der einst Synchronsprecher war, bevor er vor Jahren verschwand. Doch eines Tages wird Nil auf dem Heimweg Zeuge eines Mordes. Bevor das Opfer seinen Verletzungen erliegt, steckt dieses ihm ein Foto zu und flstert: "David". Es ist der Name seines Vaters. Nil beschlieát dem Geheimnis des Fotos auf den Grund zu gehen - und merkt bald, dass auch andere auf der Jagd nach Antworten sind ...